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best365官网登录券商观点AI主题演绎复盘下阶段展望：Microsoft 3
来源：BEAT365 发布时间：2024-08-05
11月6日，光大證券發布一篇計算機行業的研究報告，報告指出，Microsoft 365 Copilot開啟商用，AI辦公應用落地打響第一槍。
Microsoft365Copilot開啟商用：3月16日，微軟正式宣布推出Microsoft365Copilot，並且與20家客戶進行測試，其中包括8家財富500強企業。3月17日，微軟在以“與AI合作工作的未來”為主題的發布會上，宣布Microsoft365服務全面接入AI功能。7月18日，微軟宣布，Microsoft365Copilot將以每名用戶每月30美元的價格向商業客戶提供，適用于Microsoft365E3、E5、商業標準版和商業高級版客戶。11月2日，微軟官方公眾號宣布Microsoft365Copilot將從11月1日起正式向企業客戶提供商用服務。Microsoft365Copilot應用在Outlook、Teams、Word天海翼步兵、PowerPoint、Excel等天海翼步兵，其功能包括總結並清理未讀郵件和消息；提鍊會議摘要，根據需求挖掘討論細節；迅速定位所需的工作信息；起草內外部溝通郵件和信息；基于提供的文檔創建PPT文案；分析復雜數據，提供新的洞察等。
AI應用端成規模落地正在臨近：Gartner將生成式AI列為最有商業前景的人工智能技術。根據其發布的2022年人工智能技術成熟度曲線年內將進入生產成熟期，發展潛力與應用空間巨大。我們認為AI應用端成規模化落地正在臨近。
2023年春節至11月3日，AI主題演繹復盤：2023年春節至今天海翼步兵，A股計算機行業AI板塊內部呈現輪動上漲態勢。1月30日-2月3日受OpenAIChatGPT影響大模型領漲，2月6日算力開始上漲，而後進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領漲後，2月27日-3月17日應用端領漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發布預期的影響best365官網登錄，華為產業鏈相關標的上漲，4月3日-4月14日應用端領漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應用端領漲，而後市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續上漲，5月29日-6月2日應用端領漲，而後市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲best365官網登錄。7月17日-7月28日，市場進入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場持續處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60Pro超預期影響，華為產業鏈相關標的上漲，9月11日-9月15日，市場再次進入分化期。9月18日-9月22日，算力上漲，而後進入市場分化期。10月9日-10月13日，華為相關標的上漲。10月16日-10月20日，算力再次上漲。10月23日-11月3日，受Microsoft365Copilot正式商用預期，應用端領漲。
AI大事件時間表（11月6日-12月31日）：預計11月6日OpenAI將召開首屆開發者大會。11月-12月期間best365官網登錄，美股及台股AI公司將披露公司業績和2024年的資本開支指引。
1、算力層：建議重點關注光模塊產業鏈中際旭創300308）、新易盛300502）、天孚通信300394）天海翼步兵、劍橋科技603083）、華工科技000988）、騰景科技等；以及算力設備相關廠商神州數碼000034）、寒武紀、鴻博股份002229）、海光信息、拓維信息002261）、四川長虹600839）、浪潮信息000977）best365官網登錄、中科曙光603019）、雲賽智聯600602）、創業黑馬300688）天海翼步兵、紫光股份000938）等；算力資源租賃公司鴻博股份best365官網登錄、雲賽智聯、青雲科技-U、亞康股份301085）、蓮花健康600186）、利通電子603629）、線、應用層：隨著《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業化產品應用落地加速，建議關注金山辦公及其他卡位核心的應用軟件，如新國都300130）、福昕軟件、萬興科技300624）、同花順300033）、彩訊股份300634）等，以及未來行業邊界打開、有板塊性價值重估機會的遊戲板塊（三七互娛002555）天海翼步兵、巨人網絡002558）、盛天網絡300494）等）。
3、Maas層：建議中長線持續關注，期待率先接近GPT-4並拉開差距的公司出現，建議關注科大訊飛002230）、三六零601360）、思美傳媒002712）best365官網登錄、掌趣科技300315）及博彥科技002649）等。
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